Vorsorge

Vorsorge


Für Familien, Paare und Singles 5-Min.-Check

An wen richtet sich das Angebot?

Das Angebot richtet sich an alle, die sich mit den finanziellen Risiken eines Invaliditäts- oder Todesfalls auseinandersetzen und/oder sich einen Überblick über die voraussichtlichen Leistungen im Alter verschaffen möchten.

Was bringt die Beratung?

Sie erhalten individuell die Informationen, die Sie für den bewussten Umgang mit Ihren Risiken benötigen. Wir geben Antworten auf Fragen, wie zum Beispiel:

Der Beratungsnutzen ist nicht in jedem Fall gleich gross. Machen Sie unseren 5-Min.-Check. Dieser hilft Ihnen dabei, zu entscheiden, ob sich die Beratung in Ihrer persönlichen Situation lohnt.

Wie läuft die Beratung ab?

Wir analysieren Ihre Situation und zeigen Ihnen die konkret vorhandenen Optimierungsfelder auf. Im persönlichen Gespräch unterstützen wir Sie dabei, die vorhandenen Lücken richtig einzuordnen und Entscheidungen zu treffen, die Ihrer aktuellen Lebenssituation und Ihrer persönlichen Haltung zum Umgang mit Risiken entsprechen.

Warum simpdata?

Wir haben uns spezialisiert. Umfassende Kenntnisse der Privatversicherung treffen auf fundierte Kenntnisse der Sozialversicherung. Durch diese ganzheitliche Betrachtung können wir Sie unabhängig, ergebnisoffen und optimal beraten.

Was kostet die Beratung?

Unabhängigkeit hat ihren Preis. Unsere Arbeit verrechnen wir mit einem Stundenansatz von CHF 160.00 (exkl. MWST), wobei ein individuelles Kostendach vereinbart wird.


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